大和　中移动(00941)

评级：买入

目标价：78.7元 (较前收市价66.35元有18.6%潜在升幅)

中移动公布季度业绩后，大和发表报告，认为估值依然吸引，重申「买入」评级。

报告指出，中移动第三季少赚12.3%至257亿元人民币，主要受到服务收入下跌0.4%影响，但EBITDA符合预期，主要是控制成本比预期佳。

大和亦称，虽然第三季中移动数据使用量增长放慢到按年升87%，但随着5G商用推出，故对未来数据使用量增长毋须担心。

该行又指，中移动自由现金流股息率达6.6厘，明年股息率有4.4%，预测市盈率仅11.1%，估值依然吸引，重申「买入」，目标看78.7元。

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