非洲夹带两大优势，占比 65% 的青壮年人口，以及快速成长的网路覆盖率，它正在悄悄改变全球市场布局，吸引全球各国进入非洲市场。

跟世界上所有的国家一样，在非洲做生意的确有风险，但如果把「非洲」看成一整个投资慨念，而忘记非洲是由 54 个国家组成，或者受到媒体长期以「天灾」、「动乱」等的标题影响认为非洲很「乱」，那可就错过了这块大陆的机会。

世界知名投顾公司麦肯锡的南非合伙人 Acha Leke 给了一个有趣的提问：

300 亿台币，其实相当于连锁百货「微风集团」2018 一整年的营收额.想像看看，非洲至少有 400 间微风集团！不可否认非洲还有贫困或未开发的地区，但它惊人的成长速度足以让全世界认定它是一个继中国之后，快速崛起的开发中国家。

近 10 年来许多跨国企业抢先投资非洲，特别是欧美国家，一来是英、法语佔多数人口，另一方面则是非洲的「灰色经济」是一块先抢先独佔的蓝海市场。

灰色经济 ，又称地下经济，指的是在人民在脱离政府法律管束之下所进行的经济活动。国际货币组织研究过去 24 年来全世界的经济体，发现非洲仍然拥有 85.8% 的就业属于灰色经济，是全球最大的灰色经济体，除了因为农村多尚未完全都市化，也可能是反映政府和税制建置的不完全。

「灰色经济」过去不是一个正面的词彙，表示经济体尚未成熟，但许多国家在这之中看到了机会，眼光对準门槛过高却无法满足非洲当地人基本需求的金融业。

2000 年的时候，在非洲肯亚银行开户，几乎每一种服务都要手续费、服务费，利息更是少得可怜，更别说 ATM 少，提领存钱都不方便。英国电信业者 Vodafone 发现肯亚人民有小额借贷的需求、转帐成本过高，与当地业者 Safaricom* 在首都奈洛比研究几年后，决定利用「手机电信」推出电子钱包，提供小额转帐服务。

Safaricom 相当于台湾的中华电信，是肯亚当地的电信公司。大约 19 年前，Safaricom 发现许多到都市工作的人很苦恼如何将薪水寄回远方的家乡，透过银行需要花上大笔手续费，亲自带回去又路途遥远，所以他们决定修改电信传输方式，让人可以以「简讯」为基础传送转帐讯息，并在所有街角建置电信据点，让人提换现钞。基于这个研究，2007 年 Safaricom 正式在肯亚推出 M-Pesa，任何人只要有手机，就能够用这个服务。

手机钱包虽然切中了当地需求，后续依然要克服技术问题，例如如何防止人「打错号码」寄错钱，或者如何防止洗钱，又或者是符合当地银行的法规限制。不过 10 年后的今天，即使拥有银行帐户的肯亚人只有 38%，M-Pesa已经成为肯亚甚至其他 3000 万人的交易方式，超过 10 个国家使用，创造一年 60 亿的交易量。

电子钱包交易方式：输入 PIN 码/从联络人中选取对象即可

Safaricom 的创举吸引了各国电信业者的注意力，法国电信巨头 Orange 接着在东非地区推出 Orange Money，印度电信业者推出 Airtel Money，他们之间还可以互相转帐，大幅解决了各国因币值不同而造成转帐、消费的问题。

电信业来势汹汹，传统的银行业者也开始加紧脚步。英国渣打银行、花旗银行、法国的法兴银行、非洲的 Eco Bank、UBA Bank、Zenith Bank 等等，各家银行也都尽快投入做手机支付，并主动跟电信商洽谈合作，例如东非最大银行 Equity Bank，发展出像是「Equitel」的应用程式，让用户透过手机钱包 Airtel 来传送金额；或者像 Orange 推出只要美金 20 块的低阶手机，能让用户能以低流量低费率连接到社群媒体 Facebook、Instagram、YouTube；又或者像渣打银行跨海推数位网银。

非洲就跟亚洲、欧洲一样，有政治稳定的区域、经济快速飞长的区域，也有停滞不前的国家，或者受到独裁贪污影响的政治官员。

＊经济稳定、成长快速的区域：东非：衣索比亚跟卢安达，象牙海岸、摩洛哥。
＊经济较不稳定，例如易受到全球油价影响的国家：奈及利亚、安哥拉。

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儘管非洲有 54 个国家，42 种货币，看似资源资金都相当分散，但随着经济发展，非洲渐渐形成独特的地理区域经济，分成北非、西非、中非、东非、南非。

*下图中 Burkina Faso 与  Ivory Coast 误植，正确位置应为两者互换。

*注：英国电信公司收购肯亚电信 Safaricom 40% 股份，成为实际经营者